2020是十四五布局谋划之年，工程勘察设计行业企业新一轮的战略发展规划思考正在展开。本文对十三五时期ENR工程设计企业国际（海外）收入225强发展情况进行了分析总结，通过窥探工程勘察设计行业企业十三五时期的发展面貌，以期为行业企业谋划国际化战略、迎接新一轮发展带来思考。

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中国企业发展情况

• 受中美贸易的持续影响，2019年中国内地企业的海外拓展艰难，海外营收首次出现负增长；
• 以电力为突破口打开国际市场，2019年电力业务占据海外业务营收比重提升至七成；
• 海外业务布局业务多元化程度较低，抗风险性明显不足；
• 17家企业实现连续四年上榜，海外影响力持续提升。

全球海外业务发展

• 全球设计企业的国际业务呈现先快速后放缓的发展态势；
• 细分业务基本保持稳定，以石油化工、交通运输、建筑和电力四大板块为主；
• 行业集中度不断提升，资源持续向头部企业集中；
• 受石油价格战、贸易摩擦升级等影响，国际环境日趋复杂；随着新冠疫情冲击、基建市场复苏，新的市场需求诞生。

图文 | 天强行业研究中心

中国企业发展情况

01 整体业务发展

自一带一路倡议提出后，中国设计企业加快了海外市场拓展步伐。2016年，中国内地企业的海外营收实现历史突破2022-2023，收入增速达到48.3%，随后持续扩张。但受中美贸易的持续影响，2019年中国内地企业的海外拓展之路更加艰难，增速持续回落，2019年首次出现负增长（-9.6%）。

ENR工程设计企业国际（海外）收入225强中国内地企业2012-2019年海外营收情况（亿美元）

2019年，受国际市场和贸易摩擦影响，除新增企业外，22家企业中仅有6家企业海外营收实现增长，分别是中国电建（16.6亿美元）、中国石油工程建设公司（29.6亿美元）、中国铁建（0.8亿美元）、中国水利电力对外有限公司（0.6亿美元）、中冶集团（0.5亿美元）和凯盛集团（0.3亿美元）。其中，中国电建和中国石油工程建设公司增速达到了32.7%和34.2%。2022-2023

表：2020ENR工程设计企业国际（海外）收入225强中国内地企业名单及海外营收情况（百万美元）

注：为了明显区分企业海外营收的差异，上述表格营收单位选取百万美元（$ MIL）。2022-2023

02 细分业务发展

从细分领域来看，在一带一路建设的带领下，中国内地企业以电力为突破口打开国际市场，2019年电力业务占据海外业务营收比重提升至七成；从排名成绩来看，中国电建和中国能建分别位居电力领域前十企业的第一、第二名。

03 区域业务发展

与国际企业相比，中国内地企业的海外业务布局业务多元化程度较低，抗风险性明显不足。2022-2023以2020年发布的榜单为例，中国内地企业的海外市场高度集中于亚洲地区（64.8%），其他区域业务占比均不超过10%；相比之下，美国企业以亚洲和欧洲地区为主，欧洲企业则以欧洲和美国地区为主，各区域市场份额均超过20%，企业的海外市场布局更加均衡，能够更好地降低外部环境冲击。

04 企业排名变化

从上榜企业数量来看，中国内地企业发展正逐步进入稳定期。2017年，内地企业迎来井喷式发展，当年上榜企业24家，新增上榜企业12家。随后，上榜企业数量逐渐稳定：2018年上榜企业24家；2019年上榜企业23家；2020年上榜企业24家，连续三年新增上榜企业均为2家。总体而言，共17家企业实现连续四年上榜。2022-2023

另一方面，中国内地企业的海外影响力也在持续提升，尤其是头部企业排名较为稳定，以中国电建为首的领头企业近年来排名持续上升。

全球海外业务发展

01 整体业务发展

十三五时期，全球设计企业的国际业务逐渐从低谷期中走出，呈现先快速后放缓的发展态势。2022-20232016年，ENR TOP225海外营收638.7亿美元，较2015年下滑了2.0%，为近十年的最低点。随后设计市场快速恢复，2018年再次恢复到之前的水平。2019年225强的海外营收为723.1亿美元，较2018年实现0.6%的增长。

02 细分业务发展

从收入分布情况来看，细分业务基本保持稳定，以石油化工、交通运输、建筑和电力四大板块为主，前三者占比基本在20%上下浮动。

随着近年来基建市场复苏，亚洲市场城市化进程加快，欧美市场提出城市更新，对交通运输领域的投资需求加大，促使基础设施板块业务有所提升。

03 行业集中度

2016至2019年，ENR工程设计企业国际（海外）收入225强TOP10企业海外营收占比从40.7%提升至48.1%，行业集中度不断提升。同时，头部企业基本未出现大的排名变化，包括WSP、AECOM、ARCADIS、JACOBS、WORLEY等在内的企业稳居前十。

资源持续向头部企业集中，同时头部企业也在通过并购重组进一步提升对资源的分配，海外设计企业的并购步伐一直在持续开展。2022-20232017年，美国的JACOBS Engineering以28.5亿美元收购CH2M HILL，当年排名从第4上升到第1。加拿大的SNC-LAVALIN同样由于受到收购英国工程咨询公司WS Atkins的影响，从第20上升至第3。2018年，新加坡盛裕集团并购B+H Architects和SAA Architects，DRA并购澳大利亚工程公司Minnovo和芬兰G&S Engineering Services；2019年，来自澳大利亚的WORLEY通过收购JACOBS旗下部门，排名实现互换，分别位列当年第3、第7，来自丹麦的RAMBOLL通过年初收购美国工程和设计咨询公司OBG，进一步扩展美国市场，深耕水、能源和环境领域业务。

从全球市场来看，当前设计企业并购数量逐渐下降，开始从扩张期走向整合期。2022-2023本轮国际工程设计企业的重组更加注重基于自身战略定位的调整，通过纳入优质资源和深度变革整合现有资源，优化配置，提升在优势领域的核心竞争力和区域市场中的占有率。在此背景下，行业集中度将向纵深领域发展。

04 国际市场环境变化

自2008年金融危机后，全球市场一直处于曲折复苏的发展状态，尤其是近年来区域热点和贸易摩擦层出，国际环境日趋复杂。2022-2023

——石油价格战。受2014年石油价格战的影响，此后全球设计市场国际业务陷入持续低迷中，石油板块业务在波折中发展。2020年，沙特阿拉伯与俄罗斯之间再次爆发石油价格战，再次对全球设计市场带来较大冲击；

——地缘政治紧张，贸易摩擦升级。2022-2023随着多方势力卷入其中，中东地区局势更加动荡不安，各企业对该地区投资更加谨慎；另一方面，受全球经济衰退的影响，国际企业的市场争夺战日益激烈，近年来，欧美、日韩，尤其是中美之间的贸易摩擦持续升级，导致竞争环境日趋恶劣。随着各地贸易摩擦持续升级，逆全球化势头下贸易保护主义兴起，许多国家进一步提高了外资进入门槛，收紧对核心资源和生产环节的管控。种种形势叠加，造成设计企业在海外业务经营过程中风险加大，极大程度影响了海外业务扩张。

——新冠疫情冲击。2022-20232020伊始，新冠肺炎疫情突然爆发，造成了极大范围、极深领域的生产停滞，并在全球迅速蔓延，加剧了经济衰退趋势。受此事件影响，部分国家已经出现了本地化倾向；同时，疫情和全球经济低迷加重了政府支付负担和企业经营成本，工资支付成为跨国公司的另一大难题。

——基建市场复苏。2022-2023城市化进程的持续推进及中产阶级的崛起创造了亚洲和拉丁美洲巨大的基建市场，为了恢复欧洲地区发展，欧洲许多国家发布了众多城市更新和基础设施发展规划，水、机场建设等基建市场蓬勃发展；澳大利亚加大对铁路和公路的投资；随着各地风险逐步上升，许多大型设计公司对美国市场的关注回升；为了最大幅度地减少疫情影响，加快恢复经济，包括中国、日本和欧盟等地区在内都宣布了以基建为主的经济刺激计划，同时疫情也引起了大众对于绿色、环保和健康的关心与重视，新的市场需求诞生……

05 企业家评价

市场竞争

贸易战和经济保护主义持续升级；全球政治动荡加剧；探索全过程和共享的工程建设模式

Over the past several years, design firms have been consolidating, leading to the development of an increasing number of megafirms.In the design sector, consolidation will definitely continue.says Lars-Peter Søbye, president and CEO of Denmark’s COWI AS.2022-2023

I fear it becomes a race to the bottom with tit-for-tat tariffs continuously being introduced, and we all end up as losers. That is my biggest concern now. Jesper Dalsgaard, Managing Director, Ramboll Buildings.2022-2023

Increasingly, clients in international markets and developing countries are seeking full-service and coownership models from their engineering and project consultants, says Yuichiro Motomura, CEO of Japan’s PADECO Co. Ltd.2022-2023

Escalating trade wars and economic protectionism, along with increasing restrictions on the free movement of labor, have the potential to negatively impact prospects in the international design market. says Greg Lowe, group CEO of New Zealand’s Beca Group Ltd. Increasing political volatility globally, the dramatic escalation and apparent standoff in the U.S.-China trade war, as well as growing economic protectionism, have the potential to significantly impact prospects in the international design market.2022-2023

市场空间2022-2023

发展中市场和发达市场之间存在显著差异；基础设施需求加大2022-2023

Many firms see the global trend toward urbanization spurring infrastructure demand. For example, Mahmoud（Hisham Mahmoud, CEO of Canada’s Golder Associates） says there is a significant difference between developing and developed markets. In developing markets, there is a significant demand for new infrastructure. he says, In developed markets, there is a demand for rehabilitation of existing infrastructure and a continued trend toward privatization of public infrastructure.2022-2023

The new generation, which we can call ‘the vertical society,’ is increasingly migrating to urban areas, living in buildings and moving away from suburban life. says Alexandre L’Heureux, CEO of WSP.2022-2023

区域市场2022-2023

亚洲新兴市场；东盟地区；一带一路沿线国家2022-2023

The openness across Asia to increasing levels of foreign direct investment in infrastructure is creating opportunities in the region, says Greg Lowe, group chief executive of New Zealand’s Beca Group Ltd. Urbanization in the ASEAN region is growing at the fastest pace in the world, and emerging Asia is expected to account for almost half of global infrastructure investment going forward. says Lowe.2022-2023

The greatest opportunities for business in the international design market lie in Asia and in countries along the Belt & Road proposed by China. says Keith Griffiths, chairman of Aedas.2022-2023

Brexit and, increasingly, the global trade wars—it is hard to predict the medium- to long-term implications for business, but continuing uncertainty will lead to a slowdown in decision making. says Liam Foley, executive director of Ireland’s PM Group.2022-2023

The greatest opportunities for business growth can currently be found in Australia, Northern Europe, the U.S., Canada and Central and Southern Asia, says Pablo Bueno Tomas, CEO of Spain’s TYPSA Group. Infrastructure for large urban conurbations is still in high demand, especially transport (metros, railways, light rail and airports), water (dams for drinking water, water desalination and wastewater treatment plants) and energy (wind and solar) infrastructure. he says.2022-2023

疫情影响2022-2023

扩展当地市场；经济刺激计划；基础设施投资2022-2023

In a situation where the economic recession is severe due to COVID-19, some countries are trying to localize [their procurement], so foreign companies are struggling with expanding into their markets. Kwak Joon Sang, President, Dohwa Engineering.2022-2023

COVID-19 struck while SNC-Lavalin was shifting its focus deeper into engineering as part of its plan to withdraw totally from lump-sum EPC contracting by 2023, says Ian Edwards, president and CEO. We are still interested in helping clients develop infrastructure end to end. he adds. EPC procurement doesn’t work, adds Hoare, whose Atkins unit prefers to focus just on design.2022-2023

He（Alfredo Ingletti, chairman of 3TI Progetti）worries that it seems each country is focused on strengthening the local content, and less confident in trusting the long-lasting capability of foreign companies to perform at the same conditions.2022-2023

China, the European Union and Japan have all announced stimulus programs in which infrastructure investment is a key component. says Wong of Surbana Jurong. He also says there is a growing demand for design firm expertise in planning, designing and engineering for a post- COVID world, the new normal, he says. Governments and organizations are consulting us on retrofitting buildings for care and recovery facilities as well as redesigning spaces for safety as people return to the workplace and resume activities.2022-2023

prices are being squeezed, a worrying trend among large international design firms. Focusing their attention more on price elements than on quality and innovation, [clients] are driving the engineering services to a ‘commodity’ role in the process. says Gunnella of 3TI Progetti.2022-2023